Peter en Brian zijn van verschillende stammen, maar ze vinden elkaar geil, en liefde is neuken. Wanneer ze tijd hebben om samen door te brengen, is er altijd een hete bareback actie.Ze beginnen met een French Kiss. Handen gaan over elkaars harde zwarte torso's, trekken aan tepels. Brian wil zijn vriend's grote zwarte pik proeven. De jeugdige binken trekken de kleren uit, en zuigen aan de enorme portie vlees. Kan Peter de harde schacht van zijn vriend in zijn kleine gaatje nemen?